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电气设备:新能源汽车补贴政策落地催生小幅反弹 荐9股

2019/12/05 来源:乌海信息港

导读

电气设备:新能源汽车补贴政策落地催生小幅反弹 荐9股 2017-01-08 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资要点:本周行情回

电气设备:新能源汽车补贴政策落地催生小幅反弹 荐9股 2017-01-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

本周行情回顾:本周电力设备指数上涨0.61%,输变电设备中,二次设备上涨0.98%,一次设备上涨1.6 %;新能源发电板块汇总,核电持平,风电下跌0.45%,光伏下跌0.58%;新能源汽车中,新能源汽车指数上涨1.14%,锂电池指数上涨1.7 %,充电桩指数上涨1.55%,燃料电池指数上涨1.1 %;工控中,工业4.0指数上涨0.04%,机械人指数持平,能源互联网指数下跌0.66%。

新能源汽车:补贴政策落地催生小幅反弹,长期看好优质龙头。2016年新能源汽车行业处于预期补贴政策出台和骗补调查的基调中。11月和12月,新能源车集中放量较多,中汽中心北京工作部副主任王成透露,2016年全年销量51.7万辆左右,略超之前50万辆的市场预期。受补贴政策落地的刺激,本周二新能源汽车板块迎来一小波主题性反弹。但是补贴退坡带来的产业链成本转移,车企在新补贴政策下的生产经营对策,至少得到一季度末才能明朗,而在此之前,市场较为悲观的预期可能仍然难以转变。我们预计2017年新能源汽车销量70万辆左右,同比增长40%,其中乘用车和专用车将成为放量主体。推荐关注四条主线:1)放量弹性较大的专用车,推荐龙头新海宜,以及配套专用车较多的电机厂方正电机。2)相对高景气的高端三元电池,推荐龙头亿纬锂能、澳洋顺昌。 )具备稀缺性的上游锂电材料:高镍三元材料:推荐龙头当升科技、杉杉股份;高端湿法隔膜:推荐龙头沧州明珠、双杰电气;扩产周期太长造成稀缺性的锂电铜箔:推荐龙头诺德股份。4)政策支持力度不减的燃料电池汽车:推荐已经提前布局燃料电池核心技术的公司大洋电机、雪人股份。

电力设备:关注混改主题。细分方向中,国网和南网旗下公司值得重点关注。其中,文山电力是南网上市平台;国网方面,国网董事长在前期的新闻发布会中公布以混合所有制方式开展增量配电业务、交易机构相对独立等改革举措,体现国网主动顺应改革大势,寻求改善,利好旗下公司,其中国电南瑞已停牌,关注许继电气、置信电气、涪陵电力、平高电气等。

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