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325亿美元收购对手聚众分众一统楼宇电视

2019/07/19 来源:乌海信息港

导读

3.25亿美元收购对手聚众 分众一统楼宇电视江湖收购聚众后,江南春一举实现独占楼宇电视市场。1月7日晚,分割国内楼宇电视市场的分众传

3.25亿美元收购对手聚众 分众一统楼宇电视江湖

收购聚众后,江南春一举实现独占楼宇电视市场。

1月7日晚,分割国内楼宇电视市场的分众传媒和聚众传媒达成协议:分众以现金加股票总计3.25亿美元的价格完全并购聚众,聚众董事会主席虞锋同时出任分众传媒董事会联席主席。在此之前,这两个“冤家”已经在全国大小城市的楼宇电梯旁“较劲”了两年多。合并之后,国内大小75个主要城市的楼宇电视广告市场从此将一统江湖。

冤家变成亲家

根据双方的交易条款,分众传媒将以总计约为3.25亿美元的价格取得聚众传媒100%的股权,其中9400万美元以现金支付,剩余2.31亿美元以股份的方式支付,聚众传媒董事会主席虞锋同时将进入分众传媒董事会,成为董事会的联席主席。

交易完成后,国内媒体购并规模纪录将再一次被分众董事长江南春刷新。之前的纪录是他几个月前刚刚创造的,去年10月,分众刚刚以不高于1.83亿美元的价格收购了电梯平面媒体运营商框架媒体。

2002年初开始,江南春开始在上海主要写字楼电梯口安装液晶屏播放广告,结果大获成功。2003年5月,江南春特地成立分众传媒经营这个新业务。2003年初,一家叫做“聚众传媒”的公司在北京出现,从事与分众一模一样的业务。随着双方同时向全国扩张,分众和聚众开始在全国各大城市的楼梯口展开激烈争夺,并在广告市场形成对垒。

2005年7月,分众依靠规模优势,抢先在纳斯达克上市。之后,聚众也多次表示即将登陆纳市,但终,还是选择了转而并入分众“共享天下”。1月7日晚,分众和聚众在上海签订并购协议,几个小时后上报纳市。今天下午,双方还将在上海就此召开说明会。

独霸楼宇电视

短短几年之间,楼宇电视广告从无到有,很快地占领了国内主要城市绝大多数的楼宇电梯,并开始向大卖场、连锁超市等延伸,形成了一个规模颇大的广告媒体平台。然而,由于分众、聚众出手迅猛,到目前为止,这两家人几乎分割了整个市场,双方的合并,将使双强格局从此变成一统江湖的局面。

公开数据显示,截至去年9月底,分众的商业楼宇联播已经覆盖全国54个城市,共拥有35000个显示屏,而聚众同期也已经覆盖全国43个城市,拥有25000多个显示屏。

据悉,整合后,该联播将覆盖全国75个城市,共拥有60000多个显示屏,在国内绝大多数百万级人口的城市中,主流消费人群几乎都在其影响之下。

值得注意的是,三个月前的2005年10月,分众刚刚收购了电梯平面媒体运营商框架媒体。依靠资本优势先手两次出手,分众已经牢牢控制住中国的“电梯内外”。

整合扩张加速

上周末,分众在纳斯达克的股价上涨1美元,报收于37美元,比半年前上市时的17美元增长了一倍多,公司市值也超过了14亿美元,超过国内门户站新浪。按照分众公布的前三季度财报及第四季度预测,去年一年分众的营业收入将达到6亿人民币,相当于国内的省级卫视湖南卫视的营业规模,在与聚众合并之后,公司规模将进一步扩大。分众公关总监稽海荣表示,向更多领域延伸将成为分众未来发展的方向。

分众董事长兼CEO江南春认为,分众的媒体广告影响的是受众白天的、户外的时间,而传统电视占领的主要是夜晚的、家庭的时间,双方可以实现互补,双方不会相互取代。按照已公布财报规划,分众今后将会向卖场、连锁、餐饮等领域扩张。

稽海荣表示,分众、聚众合并之后,将可以集中更多的精力、财力,加速在全国各地更多领域内的扩展步伐,建立一个更加庞大的广告平台,实现双赢的并购初衷。

江南春的上一个资本故事

2005年10月17日,分众宣布全资收购国内电梯平面媒体“框架媒体”。

按照收购协议,分众首期支付了3960万美元的现金和5590万美元的股票,此外,根据框架媒体2006年的表现,分众还将支付不超过8860万美元的第二期收购款。按照框架媒体目前的发展速度,分众终将支付大约1.3亿美元的总价。

这单大买卖,让江南春玩出了心跳的感觉,以至于时隔半月后在与聊起其中的资本戏法时,依然一脸兴奋。

框架媒体和分众都在高楼的电梯周围卖广告,不同的是分众在写字楼用电视机播放广告,而框架则是在公寓楼用平面贴图展示广告。

上市之前,江南春便曾经盯上了这个小伙伴,当时的框架,年利润1000多万元,江开价6500万元,相当于年利润的5倍,符合行业收购的一般标准,双方也都有些意思。然而,谈判刚刚进行了一半,分众便忙着上市无暇顾及,加上江南春觉得框架规模太小不成气候,买卖于是不了了之。

忙完上市的事情,当江南春带着成亿的美金再次找到框架时,情况已经变了:在包括IDG在内的多家风险投资商强力支持下,框架展开了一轮近乎疯狂的收购、合并、联盟、整合运动,占据了中国主要城市90%以上的电梯平面媒体资源,广告客户包括国内外300余家知名品牌。

摆在江南春面前的财务报表显示,新的框架公司年利润已经做到了1000多万美金,而且,在IDG指导下,新框架开出的收购定价标准是:年利润的11倍。

“不接受也无所谓,我们自己到纳斯达克去!”框架方面很从容。“上了市拿到了钱,它会干什么?电梯空间就那么大,肯定和我们对着干,典型的潜在竞争对手,干脆提前给它收了,还能扩充一下我们明年的财报。”价格转眼间涨了近一倍,但江南春一咬牙,还是抛出10亿人民币,吞下框架。

收购了框架之后,江南春曾向叹息:现在好像没什么好买的啦。没想到,这么快江南春就找到了对象,并成功下手。

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